Ανακοίνωση
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Eurobank»)
γνωστοποιεί τη συμφωνία της με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς»)
για τη μεταβίβαση της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία, Piraeus
Bank Bulgaria AD («PBB»), στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank
Bulgaria AD («Postbank») («Συναλλαγή»).
Η PBB με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018
διαθέτει σύνολο ενεργητικού €1,7 δισ.,
συνολικά δάνεια €820 εκ. και καταθέσεις ύψους €1,3 δισ. Διαθέτει δίκτυο 70 καταστημάτων και απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζόμενους. Δραστηριοποιείται στη λιανική και κυρίως στην εταιρική τραπεζική.
συνολικά δάνεια €820 εκ. και καταθέσεις ύψους €1,3 δισ. Διαθέτει δίκτυο 70 καταστημάτων και απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζόμενους. Δραστηριοποιείται στη λιανική και κυρίως στην εταιρική τραπεζική.
Μετά την εξαγορά η Postbank ενισχύει
σημαντικά τη θέση της στη Βουλγαρική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του
10%, κατέχοντας την 3η θέση βάσει συνολικών δανείων. Με την ολοκλήρωση της
εξαγοράς, η Postbank θα διαθέτει σύνολο ενεργητικού άνω των €5 δισ., ίδια
κεφάλαια άνω των €600 εκ. και μετά την πλήρη υλοποίηση των προσδοκώμενων
συνεργειών τα αποτελέσματα προ προβλέψεων (PPI) αναμένεται να ανέρχονται σε
€150 εκ. και τα καθαρά αποτελέσματα να ξεπερνούν τα €70 εκ. H Postbank μετά την
εξαγορά θα συνεχίσει να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα.
Η Συναλλαγή, το τίμημα της οποίας
ανέρχεται σε €75 εκ., κατά την ολοκλήρωσή της εκτιμάται πως θα έχει οριακή
επίπτωση -14 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Eurobank, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις
συνέργειες, η επίπτωση αναμένεται να είναι θετική.
Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη
συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στην απόκτηση της PBB από τη θυγατρική
μας στη Βουλγαρία, Postbank. Η απόκτηση της PBB συνάδει με τη στρατηγική της
Eurobank να εστιάσει στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων σε αγορές που
έχει αναγνωρίσει ως βασικές, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρική. Η Eurobank
Βουλγαρίας θα είναι πλέον η 3η μεγαλύτερη τράπεζα τη χώρας μετά την εξαγορά.
Στόχος μας είναι η ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και καταθετών μας, η
ενίσχυση μέσω χρηματοδοτήσεων της Βουλγαρικής οικονομίας και επιπλέον η
ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γείτονα χώρα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους
συναδέλφους από την Τράπεζα Πειραιώς για την άψογη συνεργασία ως προς την
επίτευξη της συμφωνίας και να καλωσορίσουμε στον όμιλό μας τους νέους
συναδέλφους της PBB.»
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό
την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.
Χρηματοοικονομικός
σύμβουλος της Eurobank για τη Συναλλαγή ήταν η Barclays Bank PLC, μέσω της
Επενδυτικής της Τράπεζας και νομικοί σύμβουλοι η Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες.
Σημαντική Σημείωση: Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει
ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις
εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα και βασίζονται σε συγκεκριμένες βασικές παραδοχές.
Εξαιτίας πολλών παραμέτρων, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν
ουσιωδώς από αυτά που προβάλλονται ή εννοούνται στις δηλώσεις που αφορούν σε
μελλοντικές εξελίξεις. Λόγω της αβεβαιότητας και των κινδύνων που εμπεριέχουν,
συνιστάται στους αναγνώστες να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν
λόγω δηλώσεις, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας
ανακοίνωσης. Η Eurobank δεν έχει αναλάβει την υποχρέωση να επικαιροποιεί τις
δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις και περιέχονται στην παρούσα,
εκτός εάν απαιτείται ρητά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η Barclays, η οποία έχει λάβει την άδεια λειτουργίας της από
τη Ρυθμιστική Αρχή Δημοσιονομικής Στήριξης (Prudential Regulation Authority
(PRA) στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπόκειται στον έλεγχο αυτής και της Αρχής
Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA), ενεργεί
αποκλειστικά για λογαριασμό της Eurobank και μόνον αναφορικά με τα θέματα της
παρούσας ανακοίνωσης και δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε άλλου
προσώπου πλην της Eurobank αναφορικά με την προστασία που η Barclays στους πελάτες
της, ούτε για την παροχή συμβουλών για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την
παρούσα ανακοίνωση.
